自2016年《健康中国2030》发布以来，对健康的关注重点逐步从“疾病治疗”向“疾病预防”前移，催生了涵盖预防、诊断、治疗及康复全周期的大健康领域。

一方面市场扩大充满潜在想象空间，另一方面随着集采的不断推进，越来越多未中标品种失去院内市场，面临前所未有的挑战。而伴随处方线上流转、线上医保政策的进一步支持等，院外零售市场，尤其是线上市场变得日趋重要。

通过对近30家大健康企业的调研、头部社媒平台解析、10余位专家医生访谈和3000余份C端问卷的分析，我们制作了《2024大健康行业营销白皮书》，解析大健康行业营销现状，并聚焦社媒平台作为新兴营销渠道的发展机遇，抓住未来趋势。

本次研究聚焦大健康产品（保健品、药品、医疗器械）、大健康服务（中医服务、医美服务）及互联网医疗平台3大板块的6个细分领域。

大健康行业包括的板块和细分领域，资料来源：动脉网产业智库

01

大健康行业市场规模持续增长

政策频出，强“预防保健为主”意识，推动万亿大健康市场发展。

自2016年《“健康中国2030”规划纲要》发布以来，国家不断强调“预防”的重要性，将重心从疾病治疗向预防保健转变，并做出诸多相关决策部署。2015年至2020年，人均预期寿命实现从76.34岁到77.93岁的提高，主要健康指标居于中高收入国家前列。

根据国家统计局公布的数据，2023年我国人均医疗保健消费支出2460元，同比增长16%。而从6个细分领域的市场规模看，医疗器械、处方药和OTC的市场规模占据前三。

2021-2030年6个细分领域市场规模（亿元），数据来源：动脉橙产业智库

国民日益提升的健康意识和医疗保健支出，扩容大健康市场规模。

国家统计局数据显示，我国居民生活水平不断提高，国民人均年消费支出逐年提升，10年间城镇居民消费支出增长至1.6倍，农村居民消费支出增长至2.2倍。疫情使全民对疾病与健康的观念产生了很大的转变，加速全民大健康意识的形成和发展。

随着国民健康意识增强，城镇居民人均医疗保健支出10年间平均增长率9.3%，增长至2.2倍，农村居民人均医疗保健支出增长率10.6%，增长至2.4倍。不断提升的居民医疗保健支出正逐步扩大国内大健康市场规模。

2013-2022年我国居民人均医疗保健消费增长情况，数据来源：国家统计局，动脉橙产业智库

2013-2022年我国居民人均年医疗保健消费支出（元），数据来源：国家统计局，动脉橙产业智库

不断完善的集采制度，加速竞争促进产业优化。

近年来，国家不断加码的药品与高值耗材集采带来巨幅的价格下降，为临床带来大批价廉质优的药械。以药品为例，2024年全国“两会”期间，《2024年政府工作报告》指出国家药品集中采购制度，兼具“量”与“质”。目前，国家级药品采购覆盖近400款药物，在“质”方面，除了保障药品本身的质量，国家医保局已组织多家三甲医院对集采药品进行真实世界研究，已公布的研究结果显示，集采中选仿制药的临床疗效和安全性与原研药相当。

集采结束了企业凭借一款产品“躺赚20年”的历史，激发企业不断创新，提供更具竞争力的产品与服务，推动大健康行业的变革。

国家九批药物集采情况，数据来源：动脉橙产业智库

02

大健康行业供给端现状

产业链分布现状：健康产品进入头部梯队，健康服务积极突破同质化困境，服务平台不断拓宽服务范围。

大健康产品上游经过优胜劣汰，市场竞争格局逐步固定，市场份额向头部企业集中，头部企业竞争优势十分明显。大健康产品中游国产企业凭创新实力弯道超车抢夺市场份额，结合本地化服务优势，部分国产企业进入头部梯队。大健康产品下游线上渠道优势明显，线上渠道销售占比逐步扩大，2021年医药电商直报企业销售总额达2162亿元，占全国药品销售市场总规模的8.3%。

大健康平台上游数字化发展大背景下，医疗服务和医疗产品企业积极拥抱数字化转型，企业开拓依托互联网的线上业务模式。大健康平台中游互联网问诊、医药电商和健康管理是主流三类大健康服务平台。各类平台拓展服务范围，开始互相兼具彼此的服务项目，同质化程度增加。

大健康产业链现状及构建，图片来源：公开信息

商业模式：消费属性的产品/服务重视明星等IP的合作宣传，医疗属性的产品/服务偏向医生大专家的专业背书。

保健品是为亚健康人群提供膳食营养元素，帮助改善免疫力，医美服务主要是以抗衰、塑形为代表的消费医美为主。它们二者的消费属性较强，客户的自主选择空间大。因此，在保健品和医美的营销过程中，明星的推荐对消费者的品牌偏好影响较大，可以更好地促成消费。

药械类主要是实现疾病的诊疗和康复，医疗属性强，药械的使用需要基于医生的专业意见。因此，医生的选择会影响药械的销售，而学术会议是药械企业进行产品推广的重要载体，现在各大药械厂商都积极组织大量的学术会议，邀请各大医院的医生参会，向他们宣讲最新的技术和产品，影响医生的使用选择。

6个细分领域的商业模式分析，数据来源：动脉橙产业智库

03

大健康行业需求端消费人群特征

大健康行业供给端发生变化的同时，需求端也呈现出新特征。通过3000余份C端问卷的调研分析，得出以下结论。

各细分领域C端受访者男女占比分布，数据来源：问卷调研

用户画像：90后是健康信息搜索主力，其中女性占比高于男性。

在社媒平台搜索健康相关知识的男女比例为4:6。通过健康关键词搜索记录定向邀请的受访者中54.7%为90后，占比最高，是健康信息搜索主力，其中36.0%在90年-94年出生。

C端受访者年龄段占比分布，数据来源：问卷调研

用户画像：“他”经济崛起，高收入人群更愿意为产品/服务买单。

涉及保健品、家用医疗器械及医美服务领域的调研显示，男性更容易被种草从而做出消费决策。大健康营销习惯性聚集在女性群体，男性群体值得更多的营销关注。

男女受访者易种草程度打分情况，数据来源：问卷调研

涉及保健品、医美服务和家用医疗器械领域的问卷显示，随着收入增加，受访者被种草从而做出消费决策的概率增加、大健康领域的年平均消费值也越高。

 不同年收入水平受访者易被种草程度的平均分和受访者占比最高年花费区间中位数，数据来源：问卷调研

内容偏好：领域大V、KOL、医生专家讲解和产品测评等更易获得用户高信任度。

越来越多的专家在科普内容中开始加入真实病历/案例，让专业的知识点更易被理解，也让专业的观点获得更立体的证据支撑。企业端也展现出对该类内容的重视，如医美机构与博主合作的营销形式多样化，如邀请探店、医美项目体验后产出体验感受及效果追踪系列内容等。

受访者信任并做出消费决策的各类内容被选百分率，数据来源：问卷调研

决策依据：社媒平台是消费者决策的重要信息来源，同样是企业新品宣发的重要渠道。

82.9%的受访者表示在大健康消费决策中社媒平台是重要的信息来源。社媒平台以其便捷性、强互动性等特征，正改变着人们的消费习惯，因此获得了越来越高的依赖性。随着技术发展，平台算法将越发精准，加上不断创新的营销形式，将更高效、有效连接企业与消费者两端。

受访者在大健康消费决策中对社媒平台的依赖度打分，数据来源：问卷调研

近80%的受访者表示社媒平台是知晓新产品的重要渠道。其中，“因具体症状自发搜索”选择率高达77%，“被社媒平台种草”以66.2%位居第二，超过线下专家、朋友家人同事以及健康领域从业者推荐。

 受访者知晓新产品/服务的渠道选择率，数据来源：问卷调研

决策周期：保健品等强消费属性领域用户决策周期长，需要不断触达心智。

来自药品领域的受访者展现出最短决策周期，92.0%在一周以内，其次是互联网医疗服务平台、中医服务、保健品、家用医疗器械，医美服务领域受访者拥有最长决策周期。

消费属性越强的细分领域，消费者决策周期越长。以药品为代表的严肃医疗拥有较高紧迫性，需要尽快做出决定，而以医美服务为代表的消费医疗紧迫性明显减弱，消费者拥有更多时间考虑。其次，严肃医疗中医生和专家具有决定性作用，消费者大多直接采纳专业建议，因此决策周期更短。这也预示着，在如保健品、医美服务等强消费属性的细分领域，需要更长期的营销战略。

各细分领域受访者不同消费决策周期的百分比，数据来源：问卷调研

03

大健康行业平台端之社媒平台价值

社媒平台作为搭建大健康行业供需双端的桥梁，已经成为大健康企业布局的重要线上营销渠道，是大健康企业必须要抓住的机会。

针对18家涉及6个细分领域的大健康企业的调研中发现，社媒平台是所有企业均有布局的营销渠道，布局百分比超过其他线上渠道及传统线下渠道。深耕社媒营销，加速全渠道社媒平台布局，努力寻找生意增长的新引擎已成企业的首选命题。

调研企业选择各营销渠道的百分比，数据来源：调研访谈

医疗大健康企业市场营销渠道多元化，数据来源：调研访谈

品牌宣传和销售转化是大健康线上营销重心，而品牌宣传是建立用户信任关系的基石。

通过访谈发现大量健康企业越来越关注品牌建设和品牌宣传，以及利用线上社媒平台联动医生科普患教，建立用户信任是品牌宣传对线上营销的核心诉求。电商下沉和物流完善是促进线上形成销售转化的关键渠道。

企业在社媒平台的营销目标情况，数据来源：调研访谈

在社媒平台的营销主要是为了品牌宣传和销售转化，企业根据不同诉求会将营销主体聚焦在品牌、机构、产品、服务与专家层面，再根据特定产品的属性战略布局相应的营销形式与内容。

大健康企业与社媒平台的营销合作现状解构，数据来源：调研访谈

差异化平台属性满足企业多元营销需求，依托平台属性构筑解决方案。

消费者做出消费决策会经历“认知科普”、“搜索渗透”和“方案评估”三个阶段，企业要成功在三个阶段抓住消费者，就需要利用多平台打好组合拳。

认知科普阶段，用户数是首要考量维度，大基数平台用户总数是触达更多潜在消费者的基础，此方面微博和抖音具有显著优势；其中，在节点性集中营销中，如流感季时感冒药的营销、根据节气针对相应养生产品的营销，微博的事件性营销属性更是拥有极高的需求贴合度。搜索渗透阶段，用户需要快速、直观地知晓产品/服务的功能、效果及使用方式等，此时平台的“种草”属性成为首要考虑侧重点。方案评估阶段，用户带着多款被种草的意向产品，需要对比研究做出最终决策，该阶段平台的强内容输出性变得尤其重要。

本次报告联合微博，基于用户、内容、媒体、医生、场景、IP等六大生态分析，为大健康企业抓住社交平台的机遇提供参考。

用户生态：健康内容消费用户覆盖全年龄阶段的用户，病症内容兴趣用户是行业用户的核心组成，健康品牌兴趣用户呈现增长趋势。

2023年健康行业兴趣用户量级变动保持稳定，其中，2022年留存兴趣用户占比达到59%，以普通用户为主，持续关注健康行业内容。从健康行业兴趣用户画像来看，全年龄阶段用户均对健康关联内容产生互动兴趣，其中，男性用户份额占比及00后、05后用户占比呈现递增趋势。从健康行业细分内容消费来看，病症内容兴趣用户是行业用户的核心组成来源，贡献占比高达93%，健康品牌兴趣用户同样是行业用户的重要来源，兴趣用户量级同比增长49%。

微博平台健康行业兴趣用户

用户生态：健康内容消费的年轻用户呈现增长趋势，以三四线城市的女性用户为主，其中，神经系统/心理医学病症及保健品兴趣用户年轻化渗透较整体行业显著。

2023年健康行业兴趣用户中00后及05后占比达到41%，年轻用户量级同比2022年呈现增长态势，增长率为5%。从健康行业年轻用户画像特征来看，三四线城市女性用户是微博健康内容的核心年轻用户组成。从健康行业细分内容用户中年轻用户渗透程度来看，神经系统/心理医学病症及保健品兴趣用户中，年轻用户呈现高度渗透态势。

大健康行业年轻化用户渗透率和各细分内容中年轻用户渗透分布图谱

内容生态：健康热议内容持续讨论、发酵、渗透，提升全民健康认知。

社媒平台“广场效应”促成了对健康内容的持续关注和节点热议爆发，深刻影响着全民健康认知。微博上不同健康疾病科普内容，涵盖了常见病、慢病、儿科、营养、皮肤科等全方面的内容。2023年支原体肺炎疾病的爆发，讨论从疾病引发的焦虑蔓延拓展至疾病认识、疾病预防、疾病治疗等多个方面。

微博已成为专业疾病进入公共讨论区的核心窗口

媒体生态：媒体矩阵，推动健康议题多元讨论、夯实信任背书。

在世界健康肠道日，卫健委、药监局等政务机构解析医药行业政策，央媒、全国性媒体等权威媒体打造各类型健康议题，为用户科普健康知识。媒体在其中扮演着发现健康问题、推动健康讨论、健康认知引导等多重角色。在媒体关注、用户热议、主动搜索，平台内容增长的趋势下，社媒平台在健康议题传播过程中提供了更多的场景，让大健康企业可以通过场景，更好的与用户建立连接，实现健康品牌宣传以及营销落地。

媒体组织机构矩阵持续完善建设

媒体如何基于健康话题实现内容传播，数据来源：微博社交用户数据银行

医生生态：医疗机构和全科室医生，专业科普力量。

大众通过微博健康热点获得科普知识，成为了一种现象。微博是国内专业医生开设账号最多的媒体平台，三甲医院覆盖率近 90%。比如在对“益生菌是真养生还是智商税”的话题讨论中，儿科专家关注科普宣教指出“孩子菌群失衡可使用益生菌”、医美-整形烧伤科、医美-美容科则着重分析了益生菌的选择并且给出了世卫组织的相关研究、妇产科医生则着重于食用建议，不同科室医生不同角度的解读在微博平台上形成多元患教和提升了健康内容信任度。

微博成为国内专业医生开设账号最多的媒体平台，数据来源：微博社交用户数据银行

近3亿老年人！中国“养老”加速变“享老”

我国60周岁及以上人口近3亿。让所有老年人都能有一个幸福美满的晚年，是家事，也是国事。

最新发布的《中国健康老龄化发展蓝皮书（2023-2024）》，针对新形势下养老产业的新趋势、新挑战，倡导“积极老龄观、健康老龄化”，从养老服务模式、数字养老、银发经济等多方面，探索中国式养老新理念、新举措、新画卷，以更好适应快速增长的养老需求。

——新理念：编织养老服务幸福“网”。

人口老龄化发展有多快？专家预测，2035年前后老年人口将突破4亿，到本世纪中叶将达到约5亿。

“家家都有老人，人人都会变老。”中国科学院院士韩启德表示，健康老龄化的内涵是动态发展的，是“积极应对人口老龄化”战略和“健康中国”战略的有机融合，涉及亿万民众切身利益，是重大的民生工程，也是必须面对的时代课题。这是实现老年群体美好生活向往的现实需求，也是经济社会高质量发展的新动能体现。

蓝皮书提出，要树立“积极老龄观、健康老龄化”新理念，从生命观的优化、老年健康新内涵等方面，兼顾“为老”和“备老”，对中国式养老具有较强的前瞻性。

如何树立“积极老龄观、健康老龄化”理念？解决好老年人健康的急难愁盼，是出发点和落脚点。

中国卫生经济学会副会长兼秘书长朱洪彪说，加快编织养老服务幸福“网”，让老年人用智慧、经验、劳动拥抱新生活，增加社会活力、社会创造力、社会亲和力，收获更多老年人口健康红利。

健康老龄化发展，如何进一步健全体系？专家建议从三个维度把握：一是社会保障体系，解决养老资金“从哪里来”的问题；二是养老服务体系，解决由谁提供养老服务、提供什么样的养老服务等问题；三是健康支撑体系，解决老有所医、老年康养、医养结合的问题。

——新举措：助力构建支撑保障体系。

“9073”——这是中国养老模式基本构成，即约90%居家养老，7%依托社区支持养老，3%机构养老。

照顾好居家和社区养老的日常需求是重中之重。

提供家庭适老化改造，建设智慧型家庭养老床位，发展老年活动中心，发展老年食堂……蓝皮书建议，让老年人在“家门口”能享受到便捷的养老服务。

数据显示，截至2023年底，我国累计完成困难老年人家庭适老化改造近150万户，累计建设家庭养老床位23.5万张，逐步构建完善的养老服务体系。

一些地方在探索：北京市加快构建“预防、治疗、照护”三位一体的老年健康服务模式，江苏省聚焦体医养融合社区慢病老人运动干预新模式，黑龙江省打造中医药康养发展方案……

——新画卷：满足养老服务新诉求。

一面是老年人越来越长寿，一面是“多病共存”，护理需求、长期照护需求等日渐加大。

“不同年龄段老年人有不同诉求，困难老年人困难也各不相同。”中国老年医学学会会长范利建议，要直面问题，在发展中补短板，在解决老年群体期盼中培育新的经济增长点。

培育银发经济新业态。中国卫生经济学会老年健康经济专业委员会联合北京大学“健康中国理论与实证研究”课题组表示，面对老年人多元化、差异化、个性化需求，亟待探索多样化养老新业态。据相关测算，目前，我国银发经济规模在7万亿元左右，到2035年有望达到30万亿元左右。

推动“智享养老”。应对人工智能时代之变，养老也要创新。蓝皮书提出，应特别注意解决养老产品、服务“不适老”问题。“‘黑科技’要关爱老年用品，让‘为老’服务更显‘科技范儿’，使用更便捷。”范利说。

健全农村养老服务网络。目前，我国农村养老面临一些“坎”。北京大学教授王红漫建议，为农村老年人编织一张覆盖县乡村三级的幸福“网”，充分发挥农村熟人社会互助互惠特点，力争让老年人实现不出村、不离乡就能吃上热乎饭、看个小病等。

“养老是一项系统工程，中国式办法就是要调动每一个社会细胞力量，尽可能用小投入解决大问题，大力推进老年友好型社会建设。”韩启德表示，守护好今天的“夕阳红”，也是善待我们的明天。

《“中国式”养老发展趋势报告》（以下简称《报告》）是由《21世纪经济报道》与国内高校首家老龄研究实体智库——复旦大学老龄研究院联合发布，立足中国社会的历史文化积淀、老龄化进程、地区发展情况以及治理体系，探讨老龄化进程中的，“中国式”特点、挑战与机遇。《报告》虽然发布于2023年，但全文内容依然具有极强的借鉴参考意义。今天新华养老週刊再次分享《报告》。

什么是“中国式”养老？

“中国式养老”的基本内涵是，根据中国经济发展水平、基于中国社会文化传统借鉴国际先进经验，在尊重老年人自主性基础上，完善以社会保障、养老服务、健康支撑为重点的制度安排，创造全面支持人民老年期生活的文化氛围和社会环境。

具体而言，主要包括孝亲敬老的社会文化传统、以“居家-社区-机构”为主体的养老服务体系、以及“医养康养相结合”的养老服务发展方向三个大的方面。

“中国式”老龄化有哪些特点？

• “未富先老”、“未备先老”问题严重，经济发展水平仍相对落后，社会保障制度和公共服务政策尚不完备；

• 老年人群体异质性强、需求层次多样；

• 区域和城乡差异大，农村养老挑战严峻；

• 具有体制和基层组织优势，多元责任主体发挥合力。

挑战和机遇

人口老龄化给“中国式”养老带来的挑战是直观的也是复杂的。作为人口现象，老龄化将明显的改变中国的人口结构，而这种变化将会作用于微观个体、中观产业和宏观社会，并从社会经济文化等方方面面。

随着老龄化进程的不断推进，中国社会将面临家庭功能弱化、养老服务支付渠道不足、医疗照护需求攀升、农村养老服务少供给供短缺给、城市养老服务结构失衡等问题。

• 例如，人口结构将日益老化，家庭功能弱化。随着人口老龄化程度加深和城镇化率增长，我国家庭结构日益简化，老年群体与子女同住比例下降，我国老年人对社会的养老需求上升。

• 失能半失能人口规模扩大，医疗照护服务需求量攀升。随着我国人口老龄化程度的加深，高龄老人，以及失能、半失能老人比重增加，对照护机构护工的需求将明显增加。

• 适老化环境建设基础差，物理环境改造缺乏标准和深度。当前，我国的适老化环境建设尚处于起步阶段，物理环境的适老化改造两大问题：一是缺乏权威、统一且完善的适老化改造标准；二是已经开展的适老化改造工作存在着改造不彻底、工作表面化的现象。

挑战和机遇总是一体两面。如何顺应时代潮流把握发展机遇，将会是“中国式”养老破解困局、繁荣发展的关键。

1.宏观政策环境：政策大力支持，制度优势凸显

2.传统文化背景：家庭传统积淀深厚，社会力量积极参与

3.老年财富积累：消费潜力逐步提升，养老需求日益增长

4.科学技术发展：科技进步推动产业发展，智慧养老催生新型需求

5.养老产业融合：多元主体积极参与，各行各业有机融合

2024年1月15日，由中山大学、安徽省文化和旅游厅、黄山市人民政府主办，黄山市屯溪区人民政府、黄山市文化和旅游局、黄山市总工会承办的“养在黄山四季里”——《康养蓝皮书：中国康养产业发展报告（2023）》发布会暨 2024“大黄山”康养旅行大会活动（以下简称“康养蓝皮书发布会”或“大会”）在黄山市盛大举行。《康养蓝皮书：中国康养产业发展报告》自2017年起开始连续对外发布，受到社会各界广泛关注和热烈讨论，因对康养领域的研究具有及时性、针对性和权威性，被誉为“康养风向标”。今年第六部《康养蓝皮书》首次选择在北京以外的城市（黄山）发布，凸显《康养蓝皮书》编委会及研究团队对黄山市康养产业发展的关注与重视。

康养蓝皮书发布会第一阶段由黄山市委副书记、市长何毅主持。

黄山市委书记凌云首先上台作隆重致辞，热烈欢迎安徽省直属单位领导、中山大学专家学者、“联盟花园”与“大黄山”地市领导、全国康养强市强县代表、文旅领域专家、工商界与重点客商代表的到来，并指出打造大黄山世界级休闲度假旅游康养目的地，是省委省政府赋予黄山的鲜明定位。

黄山具有世界级的生态、文化、旅游、乡村等各类康养资源，是最适合康养产业投资建设的沃土。诚挚邀请各类康养业界精英、企业、机构来黄山投资兴业，和我们一道共同分享大黄山建设新机遇，携手开创康养产业、康养事业发展的美好未来。——凌云书记在大会上发出“建设康养黄山邀请函”。

安徽省文化和旅游厅党组成员、副厅长邵海卫出席发布会并发表致辞。邵海卫副厅长表示，大力发展康养旅游产业，安徽拥有资源优势和产业“风口”，目前也正在快马加鞭，在基础设施、品牌层级、医疗资源、策划推广等方面进一步提档升级，以更好地满足广大市场和消费者的需求，期待社会各界更多的支持和助力安徽省康养产业发展。

中山大学党委副书记、中山医学院党委书记张琪出席蓝皮书发布会并发表讲话。张琪书记首先祝贺黄山市成功入选中国康养产业可持续发展能力20强市，充分肯定黄山市发展康养产业的巨大潜力和先进模式。认为“十四五”时期，康养产业的可持续发展不仅关乎人民群众健康福祉，也是推动经济社会高质量发展的重要力量。第六部《康养蓝皮书》的发布，正是回应时代需求、推动康养产业标准化、高质量发展的具体行动。

本研报由甲子光年智库发布，主题为“AI重塑医疗服务全流程，开启AI自主医疗时代”。研报详细分析了AI技术在医疗领域的应用现状、未来发展趋势以及面临的主要挑战，并对AI医疗企业的角色和市场前景进行了阐述。

核心观点如下：

• AI技术在医疗领域的应用日益广泛，推动医疗服务全流程的智能化升级。

• AI赋能医疗企业，各司其职，推动行业创新和效率提升。

• 未来AI医疗市场规模将持续增长，但面临多重挑战。

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• AI新浪潮，医疗产业迎来新范式

1.1 AI综合能力在持续进化

• 技术演进：早期AI研究集中在逻辑推理和问题解决，随着计算能力提升和深度学习的出现，AI能够处理更复杂的任务并具有独立性。

• 通用人工智能：2020年通用人工智能国际大会上提出AGI的八个条件，包括逻辑、自主性、容错能力、完整性、道德、情感、具象化和嵌入性。

1.2 AI能力提升，开启“AI+”时代

• 技术渗透：AI技术渗透到各行各业，推动社会生产方式变革，互联网+和AI+的对比显示AI具有指数级的创新力量。

• 行业赋能：AI在医疗、大语言模型、自动驾驶等领域推动行业转型升级，提高生产效率和商业模式创新。

1.3 AI在医疗中的应用日益广泛

• 智慧医疗：通过大数据、人工智能等技术提高医疗服务的精准度和效率，促进传统医疗服务模式的创新和变革。

• 特征：AI在医疗中的广泛应用呈现智能化、高效化、便捷化等特征，尤其在影像、制药、机器人、临床决策系统等领域表现突出。

1.4 AI迎来智能新时代

• 技术应用：AI在医疗影像、制药、机器人等领域的成熟应用，推动了医疗新范式的出现。

• 未来方向：AI在医疗领域完成单点任务，未来将聚焦形成闭环、整体提升，提升医疗全流程的效率和质量。

AI助力医疗更智慧、更具创新力

2.1 医疗范式转变：工具和规范先行

• 范式转变：医疗范式转变过程中，由科技和产业引导的工具和规范先行，理念转变存在一定的滞后性。

• 组成部分：理念转变、规范、科技进步和产业推动共同构成范式转变的关键因素。

2.2 人工智能让“医疗服务不可能三角”成为可能

• 医疗不可能三角：传统的医疗体系难以同时实现提高医疗服务质量、增加医疗服务可及性和降低医疗服务的价格。

• AI解决方案：AI赋能下的医疗服务可以大规模接待患者，提高医疗服务质量、可及性和降低价格。

2.3 人工智能为医疗健康插上智慧和创新的翅膀

• 医疗大模型：通过高质量医疗大数据、算力和算法具备智慧，成为医疗健康产业发展的转折点。

• 应用前景：AI在医疗领域中应用场景众多，未来潜力巨大，尤其在医疗器械、支付、医学教育等领域。

2.4 AI赋能医疗产品从低端到智慧化

• 发展历程：医疗器械从低端、单一功能到信息化、互联互通，再到智慧化、多功能、易交互的发展阶段。

• AI融合：AI融合医疗器械促功能升级迭代，提升医疗服务质量和效率。

AI医疗企业各司其职，各显神通

3.1 AI医疗企业的多样化角色

• 深睿医疗：国家高新技术企业，专注于智慧影像和医疗大数据平台。

• 联影智能：提供多场景、多病种、全流程、一体化智能解决方案的领先医疗AI企业。

• 医者AI：国内首个使用“端云融合”大模型的落地应用，专注于院外健康管理。

3.2 AI医疗企业的市场前景

• 市场规模：AI医疗市场规模持续增长，预计2023年中国市场规模达到973亿元，2028年达到1598亿元。

• 面临挑战：AI医疗面临数据隐私保护、人才短缺、技术更新等多重挑战。

未来展望

4.1 AI医疗的未来趋势

• 技术融合：AI技术将进一步与医疗领域融合，推动医疗服务全流程的智能化升级。

• 市场规模：AI医疗市场规模将持续增长，特别是在远程医疗、智能问诊等领域。

• 本研报详细分析了AI技术在医疗领域的应用现状和未来发展趋势，指出AI技术将重塑医疗服务全流程，推动医疗服务的智能化和个性化升级。AI医疗企业各自发挥优势，推动行业创新和效率提升。然而，AI医疗也面临多重挑战，如数据安全与隐私保护、人才短缺等。未来，随着技术的不断进步和政策法规的完善，AI医疗将迎来更广阔的发展空间。

“健康老龄化，是积极应对人口老龄化成本最低、效益最好的手段和途径，是推进健康中国的重要抓手。”7月14日，由北京大学课题组编写的《中国健康老龄化发展蓝皮书——积极应对人口老龄化研究与施策(2023—2024)》(以下简称蓝皮书)在京发布，蓝皮书主编、北京大学教授王红漫在致辞中提到。

蓝皮书历时2年成稿，收录了25篇研究论文和报告，重点探讨近年来我国健康老龄化研究与施策的热点问题、核心特征以及未来走向，以理论与实践视角，探索健康老龄化新路径。同时，蓝皮书以“积极老龄观、健康老龄化”为主题，剖析了积极应对老龄化面临的问题、机遇和挑战，提出了一系列具有可操作、可落地的理论方法和政策建议。

筑牢老年人健康防线需夯实基础、加快完善老年服务体系。对此，蓝皮书收录了北京市在推进健康老龄化方面的实践案例。发布会上，北京市卫生健康委员会一级巡视员王小娥表示，近年来，北京市卫生健康委员会面向老年人全生命周期健康服务需求，积极构建包括预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护等内容的老年健康服务体系。其中，关口前移、注重预防成为北京市卫生健康委员会提高老年人主动健康能力的重要抓手。

王小娥介绍，在老年人失能早期预防方面，北京市卫生健康委员会在全市开展失能健康管理项目，截至2023年底，累计筛查重点老年人32.4万人次;在关注老年人心理健康方面，北京市卫生健康委员会选取全市70个社区(村)作为老年人心理关爱项目试点，开展老年人心理健康评估;在落实老年人基本公共卫生服务方面，北京市社区卫生服务机构为65岁及以上老年人提供健康管理服务187万人次。

此外，蓝皮书以“数字化养老、数质化研发、数智化赋能、数治化实践”为主线，从数字社会与智慧康养、数字技术与科技适老化、智能可穿戴设备等方面，探讨如何更高效、精准、安全地将数智手段应用到积极应对人口老龄化的实践中，收录了多地发展新质生产力助力健康老龄化的典型事例。

老年人跌倒通常被称为“人生最后一摔”，对于长时间居家老年人来说，居家安全非常重要。此次蓝皮书介绍了居家适老化改造的十年实践经验。黑龙江省亚欧脑科学研究院基于物理因子治疗技术的老年痴呆防治实践，将物理治疗手段与临床诊疗、社区康复、家庭康复治疗相结合，实现康复设备智能化、适老化，方便患者就近就医、居家治疗。此外，丽水市中心医院和中国科学院苏州生物工程技术研究所牵头的老年健康智能慢病管理平台等研究成果也被蓝皮书收录。

多年来，心血管疾病始终是影响国人健康的“头号杀手”，降低心血管疾病死亡率已成为“健康中国2030”的重要目标之一。然而，由于工作和生活节奏加快，加上抽烟喝酒、熬夜、不健康饮食等习惯的影响，心血管疾病发病年轻化的趋势日益明显。而高血压是引发心血管疾病的前三大重要危险因素之一。

每年的5月17日为世界高血压日。今日，中国医促会心血管病分会联合301心血管医学部、华为运动健康共同发布的《2024血压健康研究报告》指出，我国18岁及以上居民中的高血压患者约2.45亿，高血压患病率达27.5%，而其知晓率、治疗率和控制率仅为51.6%、45.8%和16.8%。中青年人群的患病率更是呈现明显上升趋势，相较于1991年，2015年增长了144.4%。这些数据令人警醒，我们需要加强对血压健康的重视和管理。《2024血压健康研究报告》中也揭示了不良生活习惯与高血压的关系，如高盐饮食、睡眠时长不足，均会对血压健康产生负面影响。

血压的管理需要做到“尽早干预、长期管理”。然而，相比老年患者对高血压的重视，中青年高血压患者往往看过一次病后就抛之脑后，也不监测血压，等出现了严重并发症才重视起来。规律的血压监测习惯有利于早期筛查出高血压风险， 也有利于时刻监控血压波动趋势。更好地筛查出隐匿性高血压，或针对血压异常节律进行干预。

然而，传统的诊室血压测量存在一定局限性，因为血压水平会受到情绪、活动强度、环境温度、饮食等多种因素的影响，会产生波动。例如，夏季气温较高，人体为了散热会扩张身体表面附近的小动脉（微血管），这可以降低心脏泵出去的血液遇到的阻力，从而有助于降低或维持正常水平。而冬季较为寒冷，血压也较高。血压在生理状态下也呈现明显的昼夜节律，即睡眠时段血压较白天清醒时段明显下降，在清晨时段从睡眠至觉醒，血压呈明显上升趋势。此外，部分患者在医院测量血压时因情绪紧张导致血压升高，也有部分患者反之，在诊室中测量血压正常，但居家监测时血压水平较高。

这些都导致单次的血压监测，难以体现血压的真实情况，出现“隐匿性高血压”。因此，中青年筛查高血压风险，需要持续监测血压水平。

2023《中国高血压防治指南》首次推荐将可穿戴设备作为血压监测的工具，为大幅度提高高血压的知晓率和控制率创造了优越的技术条件。佩戴智能穿戴设备，可实现24小时动态血压监测，更精准评估实际血压水平和控制效果。华为推出的腕部心电血压记录仪华为 WATCH D就是一个极佳的选择。 华为 WATCH D已通过药监局二类医疗器械注册，智能手表形态配合40.9g的轻盈机身，使用户可以佩戴在腕上随身而行。

在测量精度方面，华为 WATCH D搭载误差在 ±3mmHg以内的压力测量系统。佩戴时，其内置高分子抗拉材质表带和人因工程弧形气囊，搭配蝴蝶扣设计，使加压过程更加稳定，提升血压测量准确性。此外，华为WATCH D还配备测量辅助提示，为用户自行测量时提供正确的操作指导。

用华为 WATCH D不仅可以实现随时随地的精准血压测量，用户还可加入专业医疗机构发起的血压健康管理研究，基于华为 WATCH D的高性能传感器，实现日常生活场景下无感血压趋势（血压昼夜节律、日间高压提醒）和动态血压监测，进行全天候血压趋势管理。

用户加入血压健康研究后，可以制定24h动态血压监测计划。华为 WATCH D可自动帮用户发起血压测量（非睡眠状态下，每30分钟提醒用户测量一次，睡眠状态下，每45分钟自动测量一次），精准记录血压数据，助力隐匿性高血压筛查。

更重要的是，华为 WATCH D结合华为运动健康App，为用户提供个性化的血压健康管理计划，从运动、饮食、睡眠等多维度指导日常生活方式的调整，全方位助力血压控制。例如，华为运动健康App可根据用户每日打卡情况，生成血压管理周报，对前一周的行为及其对控制血压的影响进行评估，并给出详细数据报告，帮助用户掌握控压效果。

对于高血压患者而言，固定、规律的血压测量是更好地监测和管理身体健康状况的前提。中青年群体们更应该了解血压日常监测的重要性，以日常化的健康监测、健康化的生活习惯提升自身的健康状态。华为WATCH D就是中青年群体血压监测与主动管理的腕上好搭档。

7月5日，在2024世界人工智能大会“可信大模型论坛”上，支付宝公布了其AI技术在医疗领域布局的最新进展——发布多模态医疗大模型，同时，全新推出包括医疗可信一体机、可信云等多款数智化解决方案。现场，支付宝还与人民卫生出版社、北京大学医学部、浙江省卫生健康委等20家机构，联合发起AI医疗共建计划，共同探索AI数智技术底座与创新应用服务。

支付宝多模态医疗大模型亮相

经过半年多测试打磨，支付宝医疗大模型正式亮相，这也是国内首批多模态医疗大模型之一。

蚂蚁集团大模型应用部总经理顾进杰介绍了背后的技术研发：蚂蚁百灵大模型已具备能“看”会“听”能“说”会“画”的原生多模态能力，可以直接理解并训练音频、视频、图、文等多模态数据。支付宝医疗大模型以此为基座模型，添加了包含报告、影像、药品等百亿级中英文图文、千亿级医疗文本语料及千万级高质量医疗知识图谱。同时，全栈自研医疗多模态结构，使得模型识别报告、药品、毛发等图像准确率达90%以上，相关技术在行业顶刊与会议 CVPR、KDD、ECCV等发表了多项成果。

为了让回答对话更加可靠，在研发阶段，支付宝还与数百个专业医学团队、专家进行合作标注数据，保障信息权威可信，同时联合上海仁济医院推出首个中文医疗专科问答推理数据集RJUA-QA。模型测试阶段，用户、患者、医生参与问答反馈。

目前，该多模态医疗大模型不仅提供智能问答、病历结构化和检索、辅助诊断，还可识别解读药品及上百种复杂的医学报告，进行毛发健康检测等，这些都能嵌入医院等机构医疗环节全流程。

顾进杰表示，AI的深度应用，不仅对数据、算法、算力提出了更高要求，也对可靠、安全、隐私提出更多挑战，医疗场景下，保障技术可靠与数据隐私安全，至关重要。为此，支付宝面向行业推出“医疗可信一体机+可信云”解决方案，通过密态计算与存储，让医疗数据可用不可见。

据介绍，百灵医疗可信一体机可实现开箱即用，训推一体，支持国产算力，软硬件协同优化加速。医疗大模型可信云方案，通过公有云与专有云部署密态推理，聚焦解决数据隐私安全和商业机密保护问题。

AI医疗创新应用“联盟”来了

去年以来，支付宝持续加速AI技术在医疗领域的开放。去年11月，浙江卫健委应用支付宝开放的“AI就医助理”解决方案，依托大模型、数字人技术，打造了全国首个数字健康人“安诊儿”，为浙江居民提供云陪诊、健康咨询等服务，上线以来，服务了1000多家医疗机构。上海市第一人民医院应用AI大模型，不仅上线了上海首个可语音交互的“数字陪诊师”，还在业内首创了生成式电子病历，将文书工作从原本的10分钟缩减到了15秒。

医疗技术的创新，需要依托平台、产业、学界共同努力。大会现场，支付宝、人民卫生出版社、北京大学医学部、浙江省卫生健康委、厦门市卫生健康委员会、浙江省人民医院等20多家机构、企业，联合发起AI医疗共建计划，共同探索大模型应用及各类专科模型创新研发。

支付宝副总裁、数字医疗健康事业部总经理张俊杰表示，“希望用最顶尖的技术做最普惠的服务”，让AI像“扫码支付”一样便利每个人的生活，同时会持续开放AI技术与行业解决方案，携手合作伙伴一起，推动智能医疗走向普惠、普及。

据了解，自2014年支付宝支持全国第一笔远程挂号缴费以来，经过十年发展，平台已服务超6亿看病就医人群，是国内规模最大的医保第三方在线服务平台、一站式的医疗健康服务平台。目前，全国300多个城市、超过3600家医院在支付宝上提供一站式数字医疗服务。

大批60、70后步入退休阶段，使“康养+”成为新的消费热潮。 新一代中老年人群更重视自身健康与生活品质的提升，推动大健康产业不断升级，催生 “康养+”旅游、医疗、休闲农业等多元创新业态。其中，当属“康养+旅游”的发展最为突出。“康养旅居已成为主流人群养老刚需。”中国老年学和老年医学学会副会长、北京宏福集团董事局主席黄福水近期表示。

据中国旅游研究院统计，2020年我国康养旅游人数已达6750万人次，到2050年还将增加112.3%；另据其最新测算，到“十四五”末，中国出游率较高、旅游消费较多的低龄健康老人将超过1亿人，老年旅游收入有望超过万亿元。

AgeClub关注到，海航旅业、中国旅游集团、绿城中国、复星康养等众多康养、旅游相关上市企业已纷纷落子康养旅游这一蓝海市场，抢占市场先机。这一前景广阔的市场还吸引如新东方、茅台这样的龙头跨界布局。今年7月新东方成立文旅公司，陆续推出面向中老年人群的高端文旅产品；茅台则不断加码“酒旅+康养”业务，并将酒旅康养列为茅台集团三大主业之一。众所周知，发展康养产业是积极应对人口老龄化战略的重要一环。

数据显示，当前，我国康养产业市场消费需求在5万亿元以上，2030年我国康养产业市场消费需求将达到20万亿元左右。而如何深度挖掘银发人群在康养领域的细分需求，并结合企业自身资源及业务优势，围绕老有所养、老有所医、老有所学、老有所乐，打造高质量康养项目，成为一众新老玩家打造增长曲线的关键。本文，将从我国康养行业的政策和实践出发，透过酒旅/气候/医疗康养等创新项目，探寻该万亿级蓝海市场的最新变革机会。

01

政策支持，众企抢滩

万亿蓝海市场机遇显现

1. 政策持续利好

2016年，“康养旅游”一词正式写入国家政策。国家旅游局发布《国家康养旅游示范基地》标准，明确其概念并纳入经济发展战略。“十三五”期间，国务院、文旅部等部门多次发布指引，大力鼓励发展康养产业。“十四五”以来，康养旅游产业的政策支持力度更是达到高峰，相关文件明确提出要发展康养旅游，这无疑为各地布局产业发展再助一把力。

国家政策层面对康养旅居的推动，让行业快速迎来发展热潮。众多上市和头部企业都开始关注到中老年这一康养旅游的主要需求群体，并有针对性地开展业务。

2. 头部企业抢滩布局，三种模式初步建立

养老综合模式

生态养生模式

医学结合模式

02

酒旅/气候/医疗新玩法，

“养老”变“享老”

经过数十年积累，以先进医疗技术为主的“康”旅游和侧重身心疗养的“养”旅游正在蓬勃发展。我国中老年康养旅居产业链也逐渐从最初的单一健康理疗产品过渡到内容丰富的康旅行业，催生出许多崭新业态和趣味玩法。

1. 酒旅融合，打造品牌IP

作为世界白酒消费量第一的国家，我国白酒消费的明显特征是中老年人群占比很大。数据显示，中国白酒消费人群中，45+占比71.5%，故许多酒厂将该年龄层人群划定为目标客户。近年来，名酒企业纷纷将自身文化内涵作为营销传播的重点，通过典故、酿酒起源等，达到巩固和提升企业形象和品牌知名度的目的。其中，瞄准中老年群体的“酒旅+康养”组合，成为茅台、汾酒、洋河、古井等名企的重要战略抓手。

今年9月，“品鉴茅台·醉美贵州”活动启动，茅台通过贵州12个热门景区开设茅台驿站，将品酒与康养旅居深度结合，打造知名景区与茅台品牌融合场景。

（1） 白酒生产观光

（2） 多元酒文化体验

（3） 以酒为特色的商业业态升级

2. 气候康养，实现“淡季不淡”

康养旅居作为一种新兴养老模式，不同于一般旅游的拍照打卡，更是一种促进健康的生活方式，其中身体健康是中老年最为看重的关键。在银发族的常住地，尽管医疗建设不断推进，但优质资源仍然较为稀缺且分布不均。今年4月，中消协发布的《2022年养老消费调查项目研究报告》显示，多地医疗机构助老设施和产品供给不足，平均每万名老年人口养老床位数仅308张，养老设施建设存在较大缺口。与此同时，随着生活水平的提高，医疗保健养老消费已成为老年人的生活必需，并呈现出升级趋势，定期体检、慢性疾病监测等高端健康管理需求日益增长。

供需不平衡为“医疗+康养”模式创造了更多机会。在文旅融合大背景下，本地养老趋向医疗旅居化，并呈现出服务内容专业化、医疗设备细分化、产品体验多样化的特征。鼎龙湾联手蓝熙健康打造的高端康养旅游综合服务机构——鼎龙生命科学康养中心，于2020年开放，针对国内外中高端银发人群，开展疾病预防、健康管理、中医养生、康美健身、养生瑜伽、国学堂、茶道香道等“大康养”服务。据了解，鼎龙湾今年冬休旅居在10月中旬逐步启动，当前入住率已达到85%-95%，11月份预测约有3万人次抵达。除了医疗养生配套项目，鼎龙集团还完善了社区诊所药店、业主食堂、沙贝绿道、百亩生态果园等一系列生活设施和服务，为前来的中老年人营造了专业化和多元化的滨海旅居体验。可见，随着中老年群体健康意识的觉醒，被动式医疗健康正逐渐走向主动式健康生活，“医疗+康养”创新模式已迎来新的发展阶段和盈利机会。

03

破解回报慢、盈利弱难题：

康养项目的未来趋势

根据中老年康养数据，截至2023年8月底，中国关于康养旅游相关服务与制造企业的数量共计6606家。尽管企业数量不断攀升，针对持续旺盛的市场需求，仍存在有效供给严重不足的问题。根据不完全测算，万亿市场下，当前每年为康养产业提供的产品仅在5000亿至7000亿元左右。中老年康养行业具有“投入多、回报慢、盈利弱”等特点，为应对有效支付能力不足，供给与需求配置错位等痛点，行业需要聚焦银发族的切实需求，实现进一步创新和变革。

1. 多样化供需融合趋势

以健康为基准元素，融合医疗、养生、运动甚至互联网元素的新康旅产品，成为满足不同老年人康养需求的新探索。注重自身健康问题的客群逐渐增多及其需求的日益多样化，使得复合医疗、酒旅特色以及“避世”康养旅居产品更受喜爱。未来，供给侧多样化趋势将为康养旅居市场带来新发展。一方面，康养旅居的业态更加丰富，特色模式将受到银发一族的青睐；另一方面，康养旅居也将更注重体验性，提供更多的产品和服务以满足老年群体的参与感。

2. 跨产业、泛行业联合发展

伴随着康养旅游概念的丰富化、规模的扩大化，单一市场主体参与投资运营的康养旅游产品或将被各产业链联合体所取代。在中老年康养项目中，服务业、生产商、制造业和农业等各产业的联合，实现了产品组合多元化，形成复合的供应链，最终从更多参与主体角度实现盈利来源的增收。

3. 康养旅游产品年轻化和文化性

在移动互联网时代，文化产业正不断向其他行业渗透。作为新兴的现代服务业，康养产业需要通过与文化产业融合发展，以催生新创意、新模式和新业态。借助“文化+”，能够为康养产业的发展注入年轻力和创造力，充分迎合中老年客户的新康养理念和消费意愿，从而实现产业链和价值链的延展，提升产业附加值。

04

结语

《“健康中国2030”规划纲要》为健康产业定下2030年达16万亿的目标。在此核心理念下，康养旅居已成为我国各企业的重要布局方向。作为老年产业的一个领域，康养市场呈现出逐渐细化的趋势，业务模式也更加多元。未来，相关企业可以从供需融合、产业联合、文化结合等多角度出发，聚焦银发族的切实需求，逐一击破行业痛点和难点，以实现企业的长效发展。