“加强城乡社区养老服务网络建设，加大农村养老服务补短板力度。加强老年用品和服务供给，大力发展银发经济。”

——《2024年国务院政府工作报告》

今年全国两会期间，养老是代表委员们非常关注的一个话题。2024年政府工作报告提及：加强城乡社区养老服务网络建设，加大农村养老服务补短板力度。加强老年用品和服务供给，大力发展银发经济。推进建立长期护理保险制度。

现如今，“60后”逐渐步入65岁，国家统计局数据显示，到2023年底，我国65岁及以上人口21676万人，占全国人口的15.4%，这标志着我国已经迈入了中度老龄化社会。

复旦管院应用经济学系芮明杰教授指出，出生于60年代的“60后”们正在进入老年。他们生于历史上的出生高峰期，所以在人口结构变化预期方面，老年人口还会越来越多，相应的老年人服务的需求会持续增强，银发经济也将得到进一步发展。

现如今，“60后”们的养老方式也越来越新潮，舒适养老、乐享养老受到更多的追捧。随着银发群体逐渐庞大，构建更加完善的养老服务体系值得关注，银发一族背后的养老产业和“银发经济”也正在蓬勃发展。

晓报告团队梳理多份研究报告，发布《聚力银发经济，挖掘养老产业新机遇》报告，发现围绕养老已然形成多方面的养老细分赛道，比如保险业已在养老产品与养老产业方面做出多元尝试。

◎个人养老金落地一周年初具成效，有经济能力和养老意识的人更愿意开户，养老规划也更倾向于保守型的投资方式。

◎中国老龄化加剧，七普较六普老年人口占比上升5%“老得快”和“未富先老”是主要特征。

◎从养老细分产业发展来看，居家适老化改造、医疗保健市场、中老年兴趣教育是主要方向。

 2024年个人养老金制度将在全国推广

靠什么养老，才能过上退休后的体面生活？除了靠儿女、存款、房子，最受关注的就是养老保险。

中国的养老体系，目前主要是三大支柱。

第一支柱是基本养老保险，第二支柱是补充养老保险，第三支柱就是个人养老金。政府工作报告在2024年工作任务中提及，将在全国范围推广个人养老金制度。虽具体时间仍未公布，然而这是试点运行一年多后，官方首次明确个人养老金制度将在全国范围推广。

到2024年，个人养老金制度已经试点一年了，目前也初步获得了社会认知，居民对于制定和落实养老规划的需求也有了显著的提升。

开户人群中，主要以34—43岁、已婚已育、本科学历为主；月收入主要集中在8K—20K之间；从职业上看，管理人员、技术/研发和其他专业人士占比较高。

随着居民对养老财富规划的重视程度不断提高，养老投资方式也越来越多种多样。

目前主流的养老投资方式有银行存款、银行理财、商业养老保险、基金、个人退休金、股票、房产等等。

但从投资意愿来看，选择银行理财、养老保险、基金作为养老储备金融工具的比例较高，保守的养老储备方式占主导地位。其中，银行理财占比47%，养老保险占50%、基金占比4%。

个人养老金也得到了国家的大力支持，究其原因，主要还是在于社会老龄化的加剧。

   2035年银发经济市场规模将达到19万亿元

全国落地个人养老金制度之外，政府工作报告在2024年工作任务中提出，将加强老年用品和服务供给，大力发展银发经济。

从全球范围来看，世界银行公布的数据显示，2022年65岁以上老年人口占比7%以上的国家/地区超过120个。

同样，中国老龄化人口问题也在不断加剧，主要特征就是“老得快”和“未富先老”。和第六次人口普查相比，第七次人口普查的老年人口占比就上升了5%以上，意味着中国已进入了老龄化社会，到2050年将会处于超老龄社会。

可见，日益增长的老年人口规模无疑是一个庞大的消费群体，为整个“银发经济”市场潜力的迸发奠定了基础。

2023年，“银发经济”市场规模有7万亿元，预计到2035年这个规模将达到19万亿元，接近总消费的三成，占到GDP总量的10%。

 多个养老细分产业迎来了新的机遇和挑战

现阶段，国内主流的养老模式是“9073”，也就是90%居家养老、7%社区养老、3%机构养老。居家养老是最主要的养老方式，而与之对应的适老化改造（为适应老年人养老生活而进行的改造）就成了重点方向。

第七次人口普查显示，我国现在有2.6亿的老人，其中2.3亿都是通过家庭照顾和社会化服务支持来安度晚年。那么，家庭居住环境是否适宜，将会直接影响老年人的健康生活水平。

目前在居家适老化改造方面，支付端、市场端、应用端、服务端已经呈现出了四个大的趋势：

①在支付端，未来付费端需要进一步扩大，从老年客群再到子女，逐步覆盖到整个老年家庭。

②在市场端，未来的改造项目会逐渐面向市场，形成“市场化购买为主，政府服务为辅”的机制。

③在应用端，智能化和物联网技术将为老年群体塑造更加健康安全、舒适便利的生活环境。

④在服务端，“产品+服务”是未来家庭适老化改造的商业模式之一。

此外，“银发经济”也会为医疗产业的发展注入新动能。

▶▷一类是老年用品产品。以营养保健品为例，银发群体对于保健品的消费意愿正在不断提升。相比2022年上半年，2023年上半年淘系平台的心血管保健品、消化道营养品和深海鱼油产品均有80%以上的增长速度。

健康促进类产品也有比较大的市场规模。2022年我国康复医疗器械市场规模为511亿元，同比增长13%以上。随着养老产业的升级，相关的疗养类、监测类、护理类、康复类等医疗器械将会迎来更大的市场机遇。

▶▷另外，养老服务机构和医疗卫生服务也值得关注。2017—2022年养老服务机构和床位数不断增多，到2022年每一千名老年人，大约有39张的养老床位。随着国内愈发重视养老护理人才培育与养老服务机构和床位数的不断增多，康养市场将会迎来新的发展。

▶▷值得一提的是，中老年兴趣教育在国内也正在逐渐兴起，有望成为蓝海市场。

在推进“老有所学、老有所乐、老有所为”的背景下，政策明确鼓励老年教育机构开展在线老年教育。推向市场的现有中老年兴趣课程，主要覆盖文化艺术、体育健身、健康养生、兴趣生活、职业技能五大类目，从戏曲声乐到旅行摄影，从健康养生到形象礼仪，百花齐放。

据《2024中老年兴趣教育课程营销指南》测算，2023年国内中老年兴趣教育市场规模已突破300亿元。